高盛重申英伟达买入评级、目标价300美元，预计第三财季营收1100.81亿美元、EPS 2.57美元，均超市场预期，第四财季指引同样强劲。报告提醒，2028年数据中心电力与机壳供应、客户融资需求是后续要盯的变量，当前约11倍估值下风险回报仍有吸引力。
花旗指出，近期中国物理AI/人形机器人板块上涨，除资金流外主要受ChatGPT-6 Astra缩短训练时间驱动，市场更偏好机器视觉公司。花旗看好奥普特（目标价177元），并给出零部件偏好排序：双环传动（49元）≥恒力液压（135元）>绿的谐波（496元），均给予买入评级。
花旗调研显示，AI PCB上游电子布供应紧张的局面将持续至2027年上半年，12月可能再度提价，价格峰值有望达到16-17元/米，上游材料的景气度仍在延续。
巴克莱压力测试显示，即便2028年数据中心千兆瓦部署削减25%，ASML、ASM International与台积电的估值已具吸引力并列为首选，Besi估值仍难获支撑；报告认为当前制约更多是时机而非结构问题，维持行业中期积极展望。数据中心电力容量预计从2026年18-20GW升至2027年25GW，2028年或回落至20GW出头。
高盛维持甲骨文买入评级，目标价206美元，较当前116.10美元有约77%的上行空间。报告强调，甲骨文数据中心业务运营灵活性极强，对供需两端都有良好可见性，已完成的200亿美元融资足以覆盖本轮资本开支；公司预计2027财年营收891亿美元、EPS 8.07美元。